客户管理（合作方管理）

客户管理（又称合作方管理）用于统一管理公司所有 客户、供应商、服务商、代理商 等合作伙伴的信息。后续的 付款申请、合同申请、开票申请、收支流水登记 等都需要关联合作方，因此保持合作方信息完整、准确非常重要。

进入入口

业务人员可通过两种方式进入客户管理页面：

1、菜单入口：
【合同/客户 -> 合作方列表】

2、客户文件空间入口：
在客户文件空间左侧客户列表下方有 去新增合作方 按钮,点击即可进入

客户列表与可见范围

进入列表后，可查看与我相关的合作方信息，包括合作方名称、合作方类型、合作方联系人及电话、我方负责人、创建人等。

可见范围说明

• 普通员工： 可查看以下合作方
  • 自己创建的合作方
  • 自己负责的合作方
  • 我方协作部门或人员包含自己的合作方
• 系统管理员： 可查看公司所有合作方
• 具备“查看全部合作方”权限的员工： 可查看公司所有合作方，权限配置请参考 员工管理 章节

新建合作方

点击合作方列表右上方的 添加合作方 按钮，即可新增合作方，录入信息包括：

• 合作方基本信息（名称、类型、联系人等）
• 我方负责人及协作人员
• 合作方工商税务信息

新增合作方时，可选择是否开辟专属文件空间。

合作方文件空间

若在创建合作方时勾选 开辟文件空间，系统将在 客户文件 中自动为该合作方生成独立的文件空间，用于存放与合作方相关的所有文档资料，例如：

• 合同附件
• 往来文件
• 发票影像
• 采购需求文档

只有 合作方负责人和协作人员 可访问该空间中文件，确保资料安全与有序存放。

文件空间外网访问设置（共享文件给外部的合作方）

若需要让外部合作方访问其专属文件空间，可在合作方设置中开启 允许合作方通过外网访问此空间，配置内容包括：

• 外网访问口令（合作方访问时需输入）
• 合作方可执行的操作权限
  • 查看
  • 下载
  • 修改
  • 删除

开启外网访问后，系统将生成 唯一的空间访问地址，可将地址与口令发送给合作方负责人，用于外网访问此空间中的文件。

---

提示

要使合作方外网访问功能生效，系统管理员必须提前在 后台管理->系统设置->外网访问权限 中开启全局外网访问权限，否则即使此处打开了合作方外网访问文件空间，合作方仍然无法访问此文件空间。