开票处理

开票处理模块由 财务人员 使用，用于集中管理所有 已审批通过 的开票申请单据。业务人员提交开票申请并通过审批后，系统会自动将其归档至 开票处理 列表，由财务人员统一执行开票操作。

进入入口：

菜单入口： 【财务管理->开票处理】

开票处理流程概述

开票处理包含两个核心动作：确认开票 与 标记异常。
审批通过的开票申请单据会进入 待开票 状态，待财务人员处理。

1、确认开票（财务执行）

财务人员根据系统中 待开票的单据 数据，在开票系统（如税控盘、电子税局等）完成开票后，需要在系统中点击 确认开票 按钮,
确认开票时需上传已开具的发票文件：

确认成功后系统会自动：
- 将单据状态更新为 已开票
- 记录开票时间、操作人及发票附件，并展示在单据详情页的流程板块中
- 向单据提交人推送开票成功通知，并支持其下载发票附件

列表功能说明

开票处理列表提供了完善的筛选、统计与导出功能，方便财务快速处理每天的开票工作。可按以下条件筛选查询:
- 开票状态（待开票 / 已开票 / 开票异常）
- 提单人
- 起止时间
- 关联合同
- 金额范围
- 关键字（单号、事由、抬头）
其他功能：
- 导出列表：用于线下开票记录核对、对账或财务归档
- 状态统计：列表底部可查看不同状态的合计金额（待开票、已开票），便于财务掌握整体开票进度。

权限说明

开票处理菜单默认不会对普通员工开放

只有以下人员可以看到并操作开票处理模块：

系统管理员
被授予 “开票处理”权限 的财务人员，权限配置请参考员工管理

开票处理与相关业务的关系

开票处理单据来源于 业务人员发起并审批通过的开票申请。
若开票申请需要关联合同，则对应合同必须 审批通过 才能被选择。
开票成功后，系统将自动同步开票记录至对应合同中，用于后续回款比对。